TOTVS Protheus

Sistema De Cobranças Integrado ao ERP Protheus

Automatize e Personalize Cobranças B2B com o Sistema Inteligente Neofin

Saiba Como Funciona

A Neofin oferece uma integração com o ERP TOTVS Protheus, potencializando a automação e inteligência na cobrança. Neste guia, vamos apresentar como essa integração funciona, seus benefícios e as melhores práticas para utilizá-la.

A integração entre Neofin e Protheus transforma o processo de cobrança, permitindo que o time financeiro atue de forma mais estratégica e menos operacional.

Com essa integração, é possível acelerar os processos de cobranças B2B:

  • Automatizar o Processo de Cobrança: Reduz a necessidade de intervenção manual ao utilizar uma régua de cobrança adaptável, que considera o comportamento de pagamento dos clientes.
  • Aumentar a Eficiência da Equipe Financeira: Com dados organizados e processos otimizados, o time financeiro pode focar em tarefas estratégicas, reduzindo a carga operacional.
  • Melhorar o Fluxo de Caixa: O sistema auxilia na redução de atrasos e inadimplência, essencial para a saúde financeira de qualquer empresa.
  • Facilitar a Conciliação Bancária e Registro de Pagamentos: A integração simplifica o controle dos recebimentos, permitindo maior clareza e precisão nos registros contábeis.

Como Funciona a Integração

A Neofin conecta-se ao Protheus por meio de uma API, permitindo que o fluxo de dados aconteça de maneira contínua.

Os principais pontos de conexão incluem:

  1. Cadastro de Clientes: Todos os dados do cliente, como nome, CPF/CNPJ, telefone e e-mail, são automaticamente importados do Protheus para a Neofin. Isso evita duplicidade de cadastros e assegura que os dados estão atualizados.
  2. Dados de Cobrança: Informações como valor do boleto, data de vencimento e possíveis juros ou multas são sincronizadas. Dessa forma, a Neofin consegue configurar lembretes personalizados para cada cliente com base nesses dados.
  3. Status de Pagamento: Quando um pagamento é realizado, o status é atualizado automaticamente, o que evita cobranças incorretas e reduz o retrabalho para a equipe financeira.
  4. Régua de Cobrança Personalizada: A Neofin categoriza os clientes com base em seu histórico de pagamentos, ajustando a frequência e o tom das cobranças para cada grupo. Clientes que costumam pagar em dia recebem lembretes mais leves, enquanto clientes com histórico de atrasos recebem notificações mais frequentes e urgentes.

Benefícios da Régua de Cobrança Inteligente

  • Cobrança Multicanal: A Neofin utiliza diversos canais para cobrar, como e-mail, WhatsApp e SMS, aumentando a taxa de sucesso.
  • Tom Personalizado para Cada Cliente: Com a ajuda da inteligência artificial, a Neofin ajusta o tom de cada mensagem, garantindo uma comunicação mais adequada e eficiente.
  • Aumento da Taxa de Conversão: Ao facilitar o acesso ao link de pagamento junto com a mensagem, o processo de pagamento se torna mais ágil e intuitivo.

Vantagens da Integração Neofin e Protheus

Redução da Inadimplência

A régua de cobrança automatizada da Neofin, combinada com a gestão integrada do Protheus, reduz os índices de inadimplência ao alinhar a cobrança com o perfil de pagamento de cada cliente.

A comunicação é adaptada de acordo com o comportamento de pagamento, incentivando a quitação das pendências de forma mais amigável.

Economia de Tempo e Redução de Custos

Com o processo de cobrança automatizado, a equipe financeira reduz o tempo gasto em atividades operacionais, como envio manual de lembretes e registro de pagamentos.

Isso representa não apenas economia de tempo, mas também a redução de custos associados à cobrança e ao controle de inadimplência.

Eficiência na Conciliação Bancária

O processo de integração facilita a atualização automática dos status de pagamento, eliminando a necessidade de conciliação manual e diminuindo os erros de registro.

Análise Estratégica e Controle de Fluxo de Caixa

A Neofin e o Protheus, ao trabalharem juntos, oferecem uma visão unificada e detalhada do fluxo de caixa da empresa.

Essa integração permite que o time financeiro identifique com mais facilidade os pontos de atenção, podendo tomar decisões mais informadas e estratégicas.

Como Implementar a Integração Neofin e Protheus

A implementação da integração pode ser realizada em algumas etapas simples:

  1. Configuração de API: Com a ajuda do suporte técnico da Neofin, a API é configurada para permitir que os dados fluam automaticamente entre o Protheus e a Neofin.
  2. Parametrização da Régua de Cobrança: Baseando-se no perfil de clientes, a Neofin ajuda a personalizar a régua de cobrança, definindo critérios de segmentação e comunicação para cada tipo de cliente.
  3. Treinamento da Equipe Financeira: Uma etapa essencial para garantir que o time financeiro entenda o novo processo e saiba interpretar as informações geradas pela integração.
  4. Monitoramento e Ajustes: Durante as primeiras semanas, é essencial monitorar o funcionamento da integração e realizar ajustes para garantir que tudo esteja alinhado com as expectativas da empresa.

Casos de Uso e Exemplos Práticos

Exemplo 1 – Segmentação de Clientes por Perfil de Pagamento
Uma empresa com grande volume de clientes pode ter perfis variados de pagamento. A Neofin, ao integrar-se com o Protheus, permite a segmentação desses clientes em grupos.

Por exemplo:

  • Clientes que pagam antes do vencimento podem receber uma comunicação de agradecimento e incentivo para novos negócios.
  • Clientes com atrasos recorrentes são tratados com uma régua de cobrança mais intensiva, incluindo um lembrete de vencimento por múltiplos canais.

Exemplo 2 – Notificação Integrada com Link de Pagamento
Quando o Protheus gera uma cobrança, a Neofin envia notificações que incluem um link de pagamento direto. O cliente, ao clicar, acessa o boleto ou PIX, simplificando o processo de quitação e reduzindo o tempo de atraso.

A integração entre a Neofin e o ERP TOTVS Protheus oferece um avanço significativo na gestão financeira, especialmente para empresas que lidam com um volume elevado de clientes e precisam otimizar seu processo de cobrança B2B.

Com a automatização das cobranças, uso de régua personalizada e segmentação de clientes, o sistema proporciona uma melhora na saúde financeira da empresa, facilitando a rotina do time financeiro e aumentando a eficiência das cobranças.

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Perguntas Frequentes Sobre Integrações

1. O que é a integração entre Neofin e Protheus?

A integração conecta o sistema da Neofin ao ERP Protheus via API, permitindo a automação do processo de cobrança e o acompanhamento em tempo real dos pagamentos.

2. Como essa integração pode ajudar minha empresa?

Ela reduz a inadimplência, automatiza a cobrança, melhora o fluxo de caixa, otimiza a conciliação bancária e libera a equipe financeira de tarefas operacionais repetitivas.

3. Quais são os principais benefícios dessa integração?

Automatização da cobrança: elimina a necessidade de intervenções manuais. Eficiência financeira: permite que a equipe foque em decisões estratégicas. Melhoria no fluxo de caixa: reduz atrasos e inadimplência. Facilidade na conciliação bancária: atualizações automáticas dos status de pagamento.

4. Como funciona a régua de cobrança inteligente da Neofin?

A régua de cobrança personalizada classifica os clientes conforme seu histórico de pagamento. Isso permite o envio de lembretes e notificações em diferentes canais (e-mail, WhatsApp e SMS) com o tom adequado para cada perfil de cliente.

5. Como a inteligência artificial da Neofin melhora a comunicação com os clientes?

A IA ajusta o tom das mensagens conforme o perfil de pagamento do cliente, tornando a comunicação mais eficiente e aumentando a taxa de conversão de pagamentos.

6. A integração pode ajudar na redução de custos?

Sim. A automação reduz o tempo gasto em tarefas operacionais, como envio manual de lembretes e conciliação bancária, diminuindo custos com inadimplência e controle financeiro.

7. Como a integração ajuda no controle do fluxo de caixa?

A conexão entre Neofin e Protheus permite uma visão unificada e detalhada do fluxo de caixa, possibilitando tomadas de decisão mais estratégicas com base em dados precisos e atualizados.

8. Como implementar a integração Neofin e Totvs Protheus?

O processo é simples e envolve quatro etapas:(1) Configuração da API: suporte técnico da Neofin realiza a conexão inicial.(2) Parametrização da régua de cobrança: personalização das regras de cobrança conforme o perfil dos clientes.(3) Treinamento da equipe financeira: para garantir o uso eficiente da plataforma.(4) Monitoramento e ajustes: fase de otimização contínua do sistema.

9. Como posso testar a integração na minha empresa?

A Neofin oferece uma demonstração gratuita. Nossos especialistas mostrarão como a integração funciona na prática, ajudando sua empresa a otimizar o processo de cobrança e melhorar a eficiência financeira.

Ainda tem dúvidas? Entre em contato

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