A Neofin oferece uma integração com o Sankhya, uma das plataformas de gestão mais completas do mercado brasileiro, potencializando a automação e a inteligência na cobrança de empresas de diversos setores. Este guia explica como a integração funciona, suas vantagens e as melhores práticas de implementação.
A conexão entre Neofin e Sankhya transforma os processos de cobrança, permitindo que os times financeiros trabalhem de forma estratégica em vez de operacional — independentemente do setor em que a empresa atua.
Principais benefícios:
- Automatiza os processos de cobrança, reduzindo a intervenção manual por meio de réguas adaptativas conforme o padrão de pagamento de cada cliente
- Aumenta a eficiência do time financeiro, organizando dados e otimizando o fluxo de trabalho, liberando tempo para atuação estratégica
- Melhora o fluxo de caixa, reduzindo atrasos e o índice de inadimplência
- Simplifica a conciliação bancária e o registro de pagamentos
O que é ERP?
ERP (Enterprise Resource Planning) é um sistema de gestão integrado que conecta todos os setores de uma empresa em uma única plataforma. Em vez de usar programas isolados para financeiro, vendas, estoque e recursos humanos, o ERP unifica as informações para mais eficiência e controle.
O Sankhya é uma plataforma de gestão brasileira que vai além do ERP tradicional, integrando nativamente módulos de financeiro, estoque, logística, CRM e gestão de pessoas em um único ambiente web e mobile. Por atender empresas de setores como distribuição, indústria, varejo, serviços e agronegócio, o Sankhya concentra informações essenciais de contas a receber — valores, vencimentos e status de pagamento — de carteiras de clientes muitas vezes numerosas e diversificadas.
Como Funciona a Integração do Sankhya com o Sistema de Cobrança da Neofin?
A Neofin se conecta ao Sankhya por meio de API, possibilitando um fluxo contínuo de dados entre os sistemas.
Principais pontos de conexão:
- Cadastro de Clientes: dados de clientes (razão social/nome, CPF/CNPJ, telefone e e-mail) são importados automaticamente do Sankhya para a Neofin, evitando cadastros duplicados
- Dados de Cobrança: valores de faturas, datas de vencimento, juros e multas são sincronizados continuamente, permitindo à Neofin configurar lembretes personalizados
- Status de Pagamento: atualizações automáticas evitam cobranças indevidas e reduzem o retrabalho da equipe financeira
- Régua de Cobrança Personalizada: a Neofin categoriza clientes conforme o histórico de pagamento, ajustando a frequência e o tom da comunicação para cada perfil
Benefícios da Régua de Cobrança Automatizada e Personalizada
- Cobrança multicanal: e-mail, WhatsApp e SMS aumentam a taxa de sucesso do contato
- Tom personalizado por IA: a comunicação se adapta ao perfil de pagamento de cada cliente
- Conversão facilitada: o link de pagamento junto da mensagem acelera a quitação de faturas em atraso
Vantagens da Integração Neofin e Sankhya
Redução da Inadimplência A régua automatizada, combinada à gestão integrada do Sankhya, reduz os índices de inadimplência ao alinhar a cobrança ao perfil de pagamento de cada cliente, estimulando a regularização de forma mais amigável.
Economia de Tempo e Redução de Custos A automação reduz o tempo dedicado a atividades operacionais, como envio manual de lembretes e registro de pagamentos, representando economia de tempo e custo na gestão da inadimplência.
Eficiência na Conciliação Bancária A integração automatiza a atualização de status de pagamento, eliminando a necessidade de conciliação manual e reduzindo erros de registro.
Análise Estratégica e Controle de Fluxo de Caixa Com Neofin e Sankhya operando de forma integrada, o time financeiro ganha visão unificada e detalhada do fluxo de caixa, permitindo identificar pontos de atenção e tomar decisões mais informadas e estratégicas.
Como Implementar a Integração Neofin e Sankhya
- Configuração da API: o suporte técnico da Neofin configura a API para o fluxo automático de dados
- Parametrização da Régua de Cobrança: personalização da régua conforme os perfis de clientes, definindo critérios de segmentação e comunicação
- Treinamento da Equipe Financeira: etapa essencial para que o time compreenda o novo processo e interprete as informações geradas
- Monitoramento e Ajustes: acompanhamento do desempenho da integração nas primeiras semanas, com ajustes conforme as expectativas da empresa
Casos de Uso e Exemplos Práticos
Exemplo 1 — Segmentação de Clientes por Perfil de Pagamento Empresas com carteiras de clientes numerosas e diversificadas se beneficiam da segmentação automática: clientes que pagam em dia recebem comunicações de valorização, enquanto clientes com atrasos recorrentes recebem uma régua de cobrança mais intensiva e multicanal.
Exemplo 2 — Notificação Integrada com Link de Pagamento Quando o Sankhya gera a cobrança, a Neofin envia a notificação já com o link de pagamento direto. O cliente acessa o link e chega à fatura ou ao Pix instantaneamente, simplificando o pagamento e reduzindo o prazo de atraso.
A integração entre Neofin e Sankhya representa um avanço relevante na gestão financeira, especialmente para empresas com carteiras de clientes amplas e diversificadas que precisam otimizar a cobrança B2B. Cobrança automatizada, régua personalizada e segmentação de clientes melhoram a saúde financeira da empresa, facilitam a rotina do time e aumentam a eficiência da cobrança.
Demonstração gratuita do Sistema de Cobrança da Neofin
Especialistas oferecem uma demonstração gratuita mostrando como a régua de cobrança inteligente integrada ao Sankhya otimiza o fluxo de trabalho operacional da sua empresa. Agende uma demonstração e descubra a melhoria de eficiência, a redução de inadimplência e a liberação estratégica do seu time.
Soluções em destaque
Régua de Cobrança Inteligente — canais avançados de comunicação (e-mail, WhatsApp e SMS) garantem que as mensagens cheguem ao cliente no momento certo, em todas as etapas da cobrança. Negativação e Protesto Inteligentes — automatize os processos de negativação e protesto para maximizar a recuperação de inadimplência.
Métricas de resultado
- 3x mais tempo para o time
- 50% de redução em processos manuais
