As ferramentas do CRM Avançado (módulo contratado à parte) estão localizadas na seção Clientes e oferecem uma visão mais completa e estratégica da sua base de clientes inadimplentes.
Com elas, sua equipe de cobrança tem mais controle, visibilidade e organização para priorizar ações e melhorar os resultados.
Acesso à seção de Clientes
Dentro da aba Clientes, você encontrará visualizações como:
- Visão Geral: lista completa com filtros para priorizar atendimentos.
- Cadastro Incompleto: mostra clientes com informações ausentes ou incompletas.
- Inadimplentes: exibe os clientes com dívidas vencidas, valor total devido, quantidade de parcelas em atraso e desde quando estão inadimplentes.
Navegação por cliente individual
Ao selecionar um cliente específico, o antigo campo “CRM” foi substituído por duas novas abas: Tarefas e Anotações, que ajudam a organizar melhor o relacionamento e os registros da cobrança.
A nova ordenação das abas dentro do perfil de cada cliente é:
Cadastro
Todas as informações básicas do cliente, incluindo o responsável pela carteira dentro da sua empresa.
Recebimentos
Lista detalhada de todas as cobranças vinculadas ao cliente, com filtros por status.
Contas a Receber
Resumo financeiro com: valores em aberto e vencidos, taxa de recebimento e comparativo entre valores previstos e recebidos dos últimos 6 meses
Tarefas
Exibe todas as tarefas criadas para o cliente ou vinculadas a suas cobranças. Permite definir data de vencimento e lembrete automático por e-mail.
Anotações
Campo dedicado a registros manuais importantes, como acordos verbais ou observações relevantes.
Anexos Internos
Espaço para armazenar documentos importantes: contratos, notas fiscais, comprovantes, entre outros.
Consulta Serasa
Histórico completo de consultas realizadas ao Serasa para aquele cliente.
Histórico
Log detalhado de todas as ações e alterações feitas no perfil do cliente, incluindo atualizações de régua, alterações cadastrais e cobranças geradas.
Essas funcionalidades foram criadas para garantir mais agilidade e clareza no processo de recuperação de crédito, com foco em produtividade e organização.
